*レコード・コンディション　　M--　 A2にプツノイズ1回あります。他は良好です。
*ジャケット・コンディション　EX　　背上16ｃｍ、天背側3ｃｍ、天中央6ｃｍ、天開口側7ｃｍ、底4ｃｍ割れてます。

SIDE 1
1. PETE SEEGER / Here's To Cheshire, Here's To Cheese
2. BONNIE DOBSON / The First Time
3. MIKE SEEGER / John Hardy
4. JACK ELLIOTT / Night Herding Song
5. BILL KEITH & JIM ROONEY / Devil's Dream
6. JACK ELLIOTT / Talking Fishing Blues
SIDE 2
1. JACK ELLIOTT / Muleskinner Blues
2. MIKE SEEGER / Fisherman's Luck
3. BONNIE DOBSON / Peter Emberly
4. SONNY MILLER / Sally Anne
5. PETE SEEGER / I Don't Want Your Millions, Mister
6. SONNY MILLER / Fiddler's Bagpipe
7. BILL KEITH & JIM ROONEY / Ain't Gonna Work Tomorrow