*レコード・コンディション　　EX　　全体にごく軽いチリノイズ、A1、2、B4、5にチリパチ、
　A4、6、B8、9に1～2回プツノイズあります。
*ジャケット・コンディション　EX+　背にヤケ、背下にヤブレあります。
*ブックレット有　　少しヤケあります。

SIDE 1
1. DOC WATSON & GAITHER CARLTON / Double File
2. / Hick's Farewell
3. HOBART SMITH / Soldier's Joy
4. / Claude Allen
5. MISSISSIPPI JOHN HART / Monday Morning Blues
6. / Pallet On The Floor
7. ALMEDA RIDDLE / Chick-A-La-Lee-O
SIDE 2
1. STANLEY BROTHERS / Come All Ye Tender Hearted
2. / Little Birdie
3. / Rabbit In The Log 4. CLARENCE ASHLEY & DOC WATSON / Dark Holler Blues
5. JESSE FULLER / What Did I Do To Be So Black & Blue
6. DOCK BOGGS / Mistreated Mama Blues
7. ROSCOE HOLCOMB / Hook And Line
8. / Pretty Fiar Miss All In A Garden
9. HOWARD, PRICE, WATSON / He's Coming In Glory Some Day